◆エンドユーザー様向けメニュー(営業支援メニュー)

住宅営業でトップセールスだった経験と独立系ファイナンシャルプランナー(CFP®)の強みを活かし、住宅会社、工務店、保険代理店の営業を直接サポート致します。もちろん、現場でのOJTとしても活用いただけますので、新人研修など営業現場教育の一環としても活用されいます。


◆メニュー

お客様向けセミナー(セミナー時間 2時間まで)

お客様に対して弊所講師がセミナーを行います。セミナー内容はいくつかの演題から選択できます。(研修はつきません)

 

お客様向けセミナータイトル一覧(2019年4月1日時点)

 

◆住宅購入で得する4つのポイント (90分)

~ 住宅性能がもたらす経済的なメリット ~

1. 耐火性能によるメリット

2. 耐震性能によるメリット

3. 長期優良住宅の認定によるメリット

4. 低金利によるメリット

 

◆失敗しない住宅購入の資金計画 (120分)

~ 資金計画編 「買えるもの」を買う住宅購入の実践 ~

1. 正しい資金計画の作り方

2. 資金調達とかかる諸費用

3. 資金計画上でのコストダウン対策

4. 資金贈与の注意点と助成制度の活用

 

◆知って得する住宅ローンセミナー( 180分または90分×2回)

~ 俗説に惑わされない、住宅ローンの正しい選び方と返済方法~

1. 住宅ローンの基礎知識

2. 総返済額を下げる方法

3. 最近のトレンド

4. 銀行や住宅会社が勧める住宅ローン

 

◆お母さんの働き方講座( 90分または120分)

~ 年収103万円の壁、130万円の壁、150万円の壁は関係ない!? ~

1. 所得税の基礎知識

2. みなし経費

3. 所得控除

4. 検証

 

◆住まいの火災保障と地震保障( 60分または90分)

~ きちんと守り、掛け金を下げる ~

1. 火災保障と地震保障の共通概念

2. 火災保障の基礎知識

3. 地震保障の基礎知識

 

◆イチから始める資産運用( 150分または180分)

~ どれを買ったらいいの?どれを組み合わせたらいいの? ~

1. 投資信託の基礎知識

2. 個別評価

3. 分散投資

4. 実例検証

 

◆知って備える年金制度( 120分)

~公的年金制度と退職後の生活~

1. 公的年金制度

2. キャッシュフローの確認

3. 具体的な対策

4. 収入を増やして備える

 

◆保険の見直しで住宅ローンもラクになる( 120分)

~必要な保険と不要な保険の整理整頓~

1. 必要保障額の考え方

2. 遺族保障

3. 医療保障

4. 年金保険は必要?不要?

お客様向け個別相談(住宅ローン以外)<約2時間>

お客様に対して弊所職員が個別相談を行います。ご相談の内容はファイナンシャルプランニングに関すること(お金周りのこと)なら何でもかまいません。営業工程を先に進めるところまではできませんので、必ず営業担当者の同席をお願い致します。

お客様向け個別住宅ローンコンサル

<1.5時間+フラット35申し込みも可能>

住宅ローンに関するコンサルティングを営業担当者に代わって代行します。金融機関ごとの金利、手数料、団信など、さまざまな比較を行うと共に、銀行側が絶対に提案しない住宅ローンのアドバイスも致します。住宅ローンのアドバイスだけで他社と差をつけることができます。また、営業現場で特に敬遠される【フラット35】についても申し込みから融資実行までわかりやすく解説・実行援助します。