住宅営業でトップセールスだった経験と独立系ファイナンシャルプランナー(CFP®)の強みを活かし、住宅会社、工務店、保険代理店の営業を直接サポート致します。もちろん、現場でのOJTとしても活用いただけますので、新人研修など営業現場教育の一環としても活用されいます。
お客様に対して弊所講師がセミナーを行います。セミナー内容はいくつかの演題から選択できます。(研修はつきません)
お客様向けセミナータイトル一覧(2019年4月1日時点)
◆住宅購入で得する4つのポイント (90分)
~ 住宅性能がもたらす経済的なメリット ~
1. 耐火性能によるメリット
2. 耐震性能によるメリット
3. 長期優良住宅の認定によるメリット
4. 低金利によるメリット
◆失敗しない住宅購入の資金計画 (120分)
~ 資金計画編 「買えるもの」を買う住宅購入の実践 ~
1. 正しい資金計画の作り方
2. 資金調達とかかる諸費用
3. 資金計画上でのコストダウン対策
4. 資金贈与の注意点と助成制度の活用
◆知って得する住宅ローンセミナー( 180分または90分×2回)
~ 俗説に惑わされない、住宅ローンの正しい選び方と返済方法~
1. 住宅ローンの基礎知識
2. 総返済額を下げる方法
3. 最近のトレンド
4. 銀行や住宅会社が勧める住宅ローン
◆お母さんの働き方講座( 90分または120分)
~ 年収103万円の壁、130万円の壁、150万円の壁は関係ない!? ~
1. 所得税の基礎知識
2. みなし経費
3. 所得控除
4. 検証
◆住まいの火災保障と地震保障( 60分または90分)
~ きちんと守り、掛け金を下げる ~
1. 火災保障と地震保障の共通概念
2. 火災保障の基礎知識
3. 地震保障の基礎知識
◆イチから始める資産運用( 150分または180分)
~ どれを買ったらいいの?どれを組み合わせたらいいの? ~
1. 投資信託の基礎知識
2. 個別評価
3. 分散投資
4. 実例検証
◆知って備える年金制度( 120分)
~公的年金制度と退職後の生活~
1. 公的年金制度
2. キャッシュフローの確認
3. 具体的な対策
4. 収入を増やして備える
◆保険の見直しで住宅ローンもラクになる( 120分)
~必要な保険と不要な保険の整理整頓~
1. 必要保障額の考え方
2. 遺族保障
3. 医療保障
4. 年金保険は必要?不要?
お客様に対して弊所職員が個別相談を行います。ご相談の内容はファイナンシャルプランニングに関すること(お金周りのこと)なら何でもかまいません。営業工程を先に進めるところまではできませんので、必ず営業担当者の同席をお願い致します。
住宅ローンに関するコンサルティングを営業担当者に代わって代行します。金融機関ごとの金利、手数料、団信など、さまざまな比較を行うと共に、銀行側が絶対に提案しない住宅ローンのアドバイスも致します。住宅ローンのアドバイスだけで他社と差をつけることができます。また、営業現場で特に敬遠される【フラット35】についても申し込みから融資実行までわかりやすく解説・実行援助します。